Банковский сектор Казахстана в ожидании очередного слияния. В процессе участвуют три банка: Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank. Совокупная рыночная доля трёх банков по состоянию на сентябрь 2019 года составляет 1,2% (306,1 млрд тг). При этом их доля умеренно сокращается последние три года (2016/09 — 1,8%), передает Kazlenta.kz со ссылкой на Fnprom.kz.
Ссудный портфель, в свою очередь, составил 223,5 млрд тг (доля — 1,6%), сократившись за год на 9,6%. Наибольшие трудности с кредитованием испытывает AsiaCredit Bank, ссудник которого за год уменьшился на внушительные 36,6%. Ссудные портфели Tengri Bank и Capital Bank по итогам сентября демонстрируют положительную годовую динамику: на 10,6% и 1% соответственно.
Однако стагнация в кредитовании обозреваемых банков — не самая серьёзная проблема: качество ссудного портфеля вызывает больше вопросов. Так, например, ссудный портфель Capital Bank в основном состоит из кредитов с просрочкой платежей: 61,4% (41,4 млрд тг), а неработающие кредиты — NPL+90 — находятся на уровне 17,1% (11,5 млрд тг). AsiaCredit Bank также пренебрегает качеством кредитов: NPL+90 — 16,3%. Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней у Tengri Bank составляют 6,5% и демонстрируют почти двукратный рост по отношению к сентябрю 2018 года (3,5%).
На основе вышеизложенного можно предположить слабую экспертизу кредитных рисков (особенно в Capital Bank) и в целом недостаточный уровень риск-менеджмента.
Несмотря на высокий уровень «токсичных» кредитов, за 9 месяцев 2019 года Capital Bank зафиксировал чистую прибыль в размере 2,2 млрд тг (+72,5% за год). Прибыль Tengri Bank за аналогичный период составила 350,4 млн тг (-87,1% за год). AsiaCredit Bank, в свою очередь, зафиксировал убыток в размере 3,7 млрд тг, против прибыли в 626,4 млн тг годом ранее. Совокупный чистый убыток банков составил 1,2 млрд тг.
Чистая прибыль банковского сектора за январь–сентябрь составила 431,6 млрд тг.
![](https://kazlenta.kz/uploads/posts/2019-10/1572502958_1.png)
Депозитная база объединяющихся банков на конец сентября 2019 равна 139,1 млрд тг, что составляет 0,8% от общего объёма в секторе. Capital Bank и Tengri Bank фондируются в основном за счёт вкладов юрлиц, в отличие от AsiaCredit Bank, доля корпоративных вкладов которого составляет 39%.
Доля вкладов юрлиц в Capital Bank составляет 84,6% (23,2 млрд тг). Высокая концентрация и сильный дисбаланс в фондировании за счёт корпоративных вкладов влечёт за собой риски по необеспечению должного уровня ликвидности банка в случае активного оттока депозитов юрлиц.
Наиболее оптимальное соотношение вкладов юридических и физических лиц наблюдается у Tengri Bank: 56,1% к 43,9% соответственно.
Отрицательная динамика совокупных вкладов трёх БВУ сохраняется на протяжении последних двух месяцев текущего года и была зафиксирована в 6 месяцах за период января–сентября.
Capital Bank также отличился невыполнением пруденциальных нормативов, которое непрерывно продолжается с начала 2019 года. На данный момент это единственный банк, не выполняющий нормативы регулятора. Ключевым фактором является наивысшее (по сектору) значение коэффициента максимального размера риска на одного заёмщика, связанного с банком особыми отношениями (k3') — 0,171. Кредитование лиц, связанных с БВУ, всегда вызывает острую критику со стороны экспертов.
Однако стоит отметить, что коэффициент достаточности капитала находится на относительно высоком уровне — 0,22. Коэффициенты k1 Tengri Bank и AsiaCredit Bank равны 0,136 и 0,215 соответственно.
![](https://kazlenta.kz/uploads/posts/2019-10/1572503057_22.png)