Кто строит больше всего новостроек в Казахстане?
В 2024 году в Казахстане было введено в эксплуатацию 18,963 млн кв. м жилья — рост на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. За этими впечатляющими цифрами стоят десятки застройщиков, но кто из них действительно формирует львиную долю рынка новостроек?
Анализ данных реестра Krisha.kz и официальной статистики показывает: казахстанский рынок строительства концентрируется вокруг нескольких крупных игроков, которые задают темп развития отрасли. Рассмотрим, кто сегодня строит больше всего.
BI Group — безоговорочный лидер по масштабам
Сданные объекты: 134 проекта
В строительстве: 69 объектов
Построено за всю историю: более 4,5 млн кв. м
Рекорд 2023 года: 1,6 млн кв. м
Абсолютным лидером по объемам строительства остается BI Group. Компания кардинально опережает конкурентов по всем ключевым показателям. 134 сданных объекта — это в разы больше, чем у любого другого застройщика в стране.
Но впечатляет не только накопленный результат. BI Group демонстрирует рекордные темпы и в текущем строительстве. Сейчас у компании одновременно возводится 69 объектов — больше, чем активный портфель большинства конкурентов за всю их историю.
В 2023 году BI Development сдал рекордные 1,6 млн кв. м жилья, что составляет примерно 8,4% от всего объема жилья, введенного в стране. Для одной компании это феноменальный показатель на рынке, где действуют тысячи застройщиков.
Секрет такой производительности — в масштабе операций и технологических инновациях. В сентябре 2024 года компания запустила завод по объемно-блочному домостроению (ОБД) мощностью 200 тыс. кв. метров в год. Завод сокращает срок строительства ЖК с 16 месяцев до 6, что позволяет многократно увеличить пропускную способность.
BAZIS-A — ветеран с устойчивыми объемами
В строительстве: 26 объектов
Построено за всю историю: более 16 млн кв. м
Ежегодный объем: 350-400 тыс. кв. м
BAZIS-A делит второе место в рейтинге текущего строительства с компанией Galamat — у каждой по 26 объектов в работе. Но по накопленным объемам BAZIS-A значительно опережает конкурентов.
За 33 года работы компания возвела более 16 млн кв. м зданий различного назначения. Ежегодно BAZIS-A сдает в эксплуатацию 350-400 тыс. кв. м, что делает ее стабильным игроком верхней лиги.
BAZIS-A выделяется не только объемами, но и географией присутствия. Компания строит не только в Казахстане, но и в России (Санкт-Петербург), Узбекистане (Ташкент) и даже Канаде. Международный опыт позволяет привлекать передовые технологии и стандарты качества.
Galamat — стремительный рост в столице
В строительстве: 26 объектов
Сданные проекты: 26 ЖК
Опыт работы: с 2008 года
Компания Galamat демонстрирует впечатляющую динамику роста. Начав работу в Кокшетау в 2008 году, компания к 2018 году вышла на рынок Астаны и быстро заняла заметную долю.
Сегодня в портфеле Galamat 26 сданных проектов и столько же находится в стадии строительства. Это говорит об агрессивной стратегии расширения — компания одновременно удваивает свой портфель.
Galamat специализируется исключительно на столичном рынке, что позволяет концентрировать ресурсы и экспертизу. Среди флагманских проектов — ЖК "Galamat Towers" с двумя 20-этажными башнями, позиционируемый как бизнес-класс по цене эконом-сегмента.
Региональные лидеры и нишевые игроки
За тройкой лидеров следует группа крупных региональных застройщиков:
RAMS Qazaqstan — 26 реализованных объектов в Алматы. Турецкая компания работает в Казахстане с 1997 года и сосредоточена исключительно на южной столице. RAMS готовится к реализации амбициозного проекта RAMS Beyond Almaty — 40-этажного небоскреба стоимостью $500 млн.
Asti Group — 25 объектов. Компания входит в топ-10 по количеству реализованных проектов и активно развивается в сегменте комфорт-класса.
G-Park и ULYTAU Group — по 21 объекту каждая. Обе компании показывают стабильный рост и расширяют географию присутствия.
Структура рынка: концентрация vs. разнообразие
Анализ показывает интересную особенность казахстанского рынка. При том, что в стране действуют тысячи застройщиков, львиную долю объемов контролируют всего несколько крупных игроков.
BI Group в одиночку контролирует примерно 8-10% всего рынка жилой недвижимости. Вместе с BAZIS-A и другими топ-10 застройщиками эта доля может достигать 25-30% рынка.
Остальные 70% распределены между сотнями мелких и средних компаний. Многие из них — это местные застройщики, специализирующиеся на конкретных районах или типах жилья.
Технологические факторы роста
Лидеры рынка активно инвестируют в технологии, позволяющие увеличивать объемы строительства:
Заводское производство. BI Group запустил завод ОБД, который производит готовые жилые блоки с чистовой отделкой. Это революционная для Казахстана технология.
Цифровизация процессов. Крупные застройщики внедряют BIM-технологии, автоматизацию проектирования и управления стройкой.
Вертикальная интеграция. Ведущие компании развивают собственные проектные бюро, производство материалов и управляющие компании.
Вызовы 2024-2025: кто выстоит?
Строительная отрасль Казахстана сталкивается с серьезными вызовами. По данным НБ РК, более 35% строительных компаний находятся на критическом уровне надежности. Только 26% считаются полностью устойчивыми.
В этих условиях преимущество получают крупные застройщики с диверсифицированным портфелем и сильной финансовой базой. BI Group, BAZIS-A и другие лидеры имеют больше шансов не только пережить турбулентность, но и увеличить свою долю рынка за счет ухода слабых игроков.
Ожидается, что в 2025 году может произойти дальнейшая концентрация рынка. Мелкие застройщики будут испытывать трудности с финансированием, а крупные игроки получат возможность консолидировать активы и увеличить объемы строительства.
География строительной активности
Большая часть новостроек концентрируется в двух мегаполисах. На Астану и Алматы приходится 36% от всех строек страны. Это создает интенсивную конкуренцию за лучшие локации и квалифицированных специалистов.
В Астане лидирует BI Group, контролируя значительную долю рынка. В Алматы конкуренция более жесткая — здесь активно работают BAZIS-A, RAMS Qazaqstan, Atrix Group и десятки других компаний.
Региональные рынки остаются менее концентрированными. В Шымкенте, Атырау, Актау и других городах доминируют местные застройщики, хотя крупные игроки постепенно расширяют географию присутствия.
Заключение: лидерство BI Group неоспоримо
По всем ключевым показателям — количеству сданных объектов, текущему портфелю строительства, годовым объемам ввода жилья — BI Group кардинально опережает конкурентов. 134 сданных проекта против 26 у ближайших преследователей, 69 объектов в строительстве против 26, рекордные 1,6 млн кв. м в год — эти цифры говорят сами за себя.
Технологические инновации вроде завода ОБД позволяют BI Group не просто сохранять лидерство, но и увеличивать отрыв от конкурентов. В условиях консолидации рынка компания имеет все шансы еще больше укрепить свои позиции.
BAZIS-A и Galamat составляют серьезную конкуренцию в отдельных сегментах, но по общим объемам строительства пока значительно уступают лидеру. Казахстанский рынок новостроек сегодня — это история о том, как один игрок может доминировать в масштабной отрасли благодаря последовательной стратегии роста и технологическим инновациям.